תמונה פיננסית מלאה של הלקוח, בלי לרדוף אחרי אף מסמך.
CLIENTIK מנהל בשבילכם את כל איסוף המסמכים לתכנון הפיננסי בוואטסאפ, מההודעה הראשונה ועד המסמך האחרון.
- תזכורות עד המסמך האחרון. הלקוח מקבל תזכורת עם מה שחסר לו, שוב ושוב, עד שהכל מוכן לפגישה. אתם לא שולחים אף הודעה.
- כל מסמך נבדק ברגע שהוא מגיע. מטושטש, חתוך, ישן, חסר עמוד, נעול או לא המסמך הנכון? הלקוח מקבל מיד הסבר מה לתקן.
- סטטוס כל לקוח בכל רגע. רואים מה הגיע, מה חסר ומה מחכה לתיקון, בלי לגלול בוואטסאפ.
- הכל מסודר ובשם ברור, ב-CRM שלכם או בתיקיית Google Drive של הלקוח.
- 3 תלושי שכר
- צילום תעודת זהות
- דפי עו״ש, 3 חודשים
- פירוט כרטיסי אשראי
- דוח נתוני אשראי
המחשה של איך זה ייראה
התכנון לוקח שעה. לאסוף את הדוחות לוקח שבועות.
- טפסים ודוחות מכמה מקומותתעודת זהות, תלושים, דפי בנק, פירוטי אשראי. כל אחד מגיע ממקום אחר, וכל אחד בנפרד.
- צילום חתוך, קובץ נעול, דוח ישןומגלים את זה רק כשמתחילים לעבוד על התכנון.
- "שלחתי לך אתמול"אף אחד לא זוכר מה כבר הגיע ומה עוד חסר.
- לקוח שנעלם באמצעשלח שלושה מסמכים ונעצר. ואז מתחילה הרדיפה.
- 01_תלושי_שכר_יולי-ספטמבר_2026_רונית_אברהם.pdf
- 02_תעודת_זהות_רונית_אברהם.pdf
- 03_דפי_עוש_יולי-ספטמבר_2026_רונית_אברהם.pdf
- 04_פירוט_אשראי_ספטמבר_2026_רונית_אברהם.pdf
פותחים תיק לקוח. השאר קורה מאחורי הקלעים.
פותחים תיק לקוח חדש
שם ומספר טלפון. התיק נפתח במערכת ניהול הלקוחות (CRM) שאתם עובדים איתה, או בתיקיית Google Drive שלכם.
הלקוח מקבל הודעה
בוואטסאפ, עם רשימת המסמכים והטפסים שהתכנון צריך. שולחים תמונה או קובץ, כמו תמיד.
כל מסמך נבדק ונשמר
משהו לא תקין? הלקוח מקבל מיד הסבר מה לתקן. מסמך תקין נשמר בשם ברור, במקום הנכון.
תזכורות עד שהכל מוכן לפגישה
חסר עדיין משהו? הלקוח מקבל תזכורת עם מה שחסר, עד שהמסמך האחרון מגיע. ובינתיים תמיד רואים מה הגיע ומה חסר.
מה ייבדק בכל מסמך שמגיע
כל מה שהיום בודקים ידנית, נבדק ברגע שהקובץ מגיע. והלקוח מקבל תשובה מיד.
שזה המסמך הנכון
תעודת זהות, תלוש, דף עו״ש, פירוט אשראי. המערכת מזהה מה הגיע.
זה צילום של דף הבית באתר הבנק. צריך את דפי העו״ש המלאים 🙂
שאפשר לקרוא אותו
צילום מסך חתוך או תמונה מטושטשת לא נכנסים לתיק.
התמונה חתוכה ולא רואים את מספר הזהות. אפשר לצלם שוב, כשכל התעודה בתמונה?
שהוא עדכני
המערכת קוראת את תאריך המסמך ומתריעה אם הוא ישן מדי.
דוח נתוני האשראי הזה מ-2024. אפשר להפיק דוח עדכני?
שהוא שלם
כתוב "עמוד 1 מתוך 3"? המערכת יודעת שחסרים שניים.
התקבל עמוד 1 מתוך 3. אפשר לשלוח גם את עמודים 2 ו-3?
שאפשר לפתוח אותו
קובץ נעול, סרטון או הקלטה מקבלים הסבר מה לשלוח במקום. ואם הלקוח כותב את הסיסמה, הקובץ נפתח ונשמר.
הקובץ נעול בסיסמה. אפשר לשלוח קובץ פתוח או לכתוב כאן את הסיסמה.
ומה עוד חסר
לקוח שנעצר באמצע מקבל תזכורת עם הרשימה המדויקת של מה שנשאר.
נשארו רק 2 מסמכים לפני פגישת התכנון. אפשר לשלוח אותם כאן.
כל מה שהמערכת עושה
מה הלקוח מקבל
- הודעת פתיחה בוואטסאפ, עם רשימה ברורה של המסמכים והטפסים שהתכנון צריך
- אפשר לצלם מהטלפון או לשלוח קובץ, מתי שנוח
- תשובה מיד על כל מסמך: התקבל, או מה בדיוק לתקן
- אחרי כל מסמך: כמה נשאר, ואילו מסמכים
- אפשר לשאול בכל רגע מה כבר נשלח, ולהחליף מסמך פשוט על ידי שליחה של החדש
- תזכורת עדינה אם עברו יומיים בלי מסמכים חדשים
- בלי אפליקציה, בלי הרשמה ובלי סיסמה
מה המתכנן מקבל
- המסמכים נשמרים במערכת ניהול הלקוחות (CRM) שאתם עובדים איתה, או בתיקיית Google Drive שלכם
- כל מסמך נשמר בתיק הנכון, עם שם ברור
- בכל תיק רואים מה כבר הגיע ומה עוד חסר
- יש CRM? מצב התיק מתעדכן בו לבד. אין? טבלת מעקב עם כל התיקים נפתחת לכם ב-Google Drive ומתעדכנת לבד
- רשימת מסמכים שמותאמת לאיך שאתם עובדים
- ההודעות יוצאות מהמספר העסקי שלכם, בשם העסק
- הקמה וליווי אישי
מחפשים את המתכננים הפיננסיים הראשונים
אנחנו פותחים את CLIENTIK למספר מצומצם של מתכננים ראשונים, ומתאימים אותו לכל אחד מהם.
הנחה משמעותית בהקמת המערכת
המתכננים הראשונים שמצטרפים לפיילוט מקבלים את ההקמה בהנחה משמעותית, וליווי אישי צמוד.
- רשימת המסמכים נבנית לפי איך שאתם עובדים היום
- המסמכים נשמרים אצלכם, לא אצלנו
- השפעה אמיתית על המערכת, לפני כולם
שאלות שעולות
הלקוחות צריכים להתקין אפליקציה?
לא. הכל קורה בוואטסאפ, מהמספר העסקי שלכם. אין אפליקציה, אין פורטל ואין סיסמה.
איפה נשמרים המסמכים?
במערכת ניהול הלקוחות (CRM) שאתם עובדים איתה, או בתיקיית Google Drive שלכם. המסמכים שלכם ונשארים אצלכם.
ומה עם פרטיות? אלה מסמכים רגישים.
המסמכים נשמרים רק אצלכם. כל מסמך עובר בדיקה אוטומטית וממשיך ישר אליכם. מערכות העיבוד לא משתמשות במסמכים כדי ללמוד, ומוחקות אותם תוך 30 יום לכל היותר.
ואם הלקוח שלח מסמך לא נכון?
שולחים את המסמך הנכון באותה שיחה. המערכת מזהה שזה אותו סוג מסמך ושואלת אם להחליף את הקודם. הקודם לא נמחק, הוא עובר לתיקייה של גרסאות קודמות.
אפשר להתאים את רשימת המסמכים?
כן. כל מתכנן עובד קצת אחרת, ורשימת המסמכים נבנית לפי איך שאתם עובדים. אפשר להוסיף ולהוריד מסמכים גם אחר כך.
מתי אפשר להתחיל?
ניצור איתכם קשר בימים הקרובים, ונסביר בדיוק איך התהליך עובד ומה הצעדים הבאים.