תמונת מצב מלאה של המשפחה, בלי לרדוף אחרי אף מסמך.
CLIENTIK מנהל בשבילכם את כל איסוף המסמכים מהמשפחה בוואטסאפ, בטון נעים, מההודעה הראשונה ועד המסמך האחרון.
- תזכורות עדינות עד המסמך האחרון. המשפחה מקבלת תזכורת נעימה עם מה שחסר, בלי לחץ, עד שהתמונה מלאה. אתם לא שולחים אף הודעה.
- כל מסמך נבדק ברגע שהוא מגיע. מטושטש, חתוך, ישן, חסר עמוד, נעול או לא המסמך הנכון? המשפחה מקבלת מיד הסבר פשוט מה לתקן.
- סטטוס כל משפחה בכל רגע. רואים מה הגיע, מה חסר ומה מחכה לתיקון, בלי לגלול בוואטסאפ.
- הכל מסודר ובשם ברור, ב-CRM שלכם או בתיקיית Google Drive של המשפחה.
- תלושי שכר, שני בני הזוג
- דפי עו״ש, 3 חודשים
- פירוט כרטיסי אשראי
- דוח נתוני אשראי
- אישורי קצבאות, אם יש
המחשה של איך זה ייראה
לפני שאפשר לעזור למשפחה, צריך לראות את כל התמונה.
- עשרות דפים מכמה בנקים וכרטיסיםעו״ש, אשראי, דוח נתוני אשראי. כל אחד בפורמט אחר, וחלק כצילום מסך.
- חודשים חסרים ודפים ישניםומגלים את זה רק כשיושבים לבנות את התמונה.
- שני בני זוג, שני טלפוניםכל אחד שולח משהו אחר, ואף אחד לא יודע מה כבר הגיע.
- משפחה שנתקעת באמצעלפעמים זה לא חוסר רצון, זה פשוט קשה. ותזכורת שלכם מרגישה כמו לחץ.
- 01_תלושי_שכר_יולי-ספטמבר_2026_משפחת_כהן.pdf
- 02_דפי_עוש_יולי-ספטמבר_2026_משפחת_כהן.pdf
- 03_פירוט_אשראי_ספטמבר_2026_משפחת_כהן.pdf
- 04_דוח_נתוני_אשראי_2026_משפחת_כהן.pdf
פותחים תיק לקוח. השאר קורה מאחורי הקלעים.
פותחים תיק לקוח חדש
שם ומספר טלפון, גם של שני בני הזוג. התיק נפתח במערכת ניהול הלקוחות (CRM) שאתם עובדים איתה, או בתיקיית Google Drive שלכם.
המשפחה מקבלת הודעה
בוואטסאפ, בטון נעים, עם רשימת המסמכים שהליווי צריך. שולחים תמונה או קובץ, כמו תמיד.
כל מסמך נבדק ונשמר
משהו לא תקין? המשפחה מקבלת מיד הסבר פשוט מה לתקן. מסמך תקין נשמר בשם ברור, במקום הנכון.
תזכורות עדינות עד שהתמונה מלאה
חסר עדיין משהו? המשפחה מקבלת תזכורת נעימה, בלי לחץ, עם מה שחסר. ובינתיים תמיד רואים מה הגיע ומה חסר.
מה ייבדק בכל מסמך שמגיע
כל מה שהיום בודקים ידנית, נבדק ברגע שהקובץ מגיע. והמשפחה מקבלת תשובה מיד.
שזה המסמך הנכון
דף עו״ש, פירוט אשראי, תלוש, אישור קצבה. המערכת מזהה מה הגיע.
זה פירוט כרטיס אשראי, מעולה ✓ עכשיו חסר רק דף העו״ש.
שאפשר לקרוא אותו
צילום מסך חתוך או תמונה מטושטשת לא נכנסים לתיק.
התמונה יצאה מטושטשת. אפשר לצלם שוב באור טוב?
שהוא עדכני
המערכת קוראת את תאריך המסמך ומתריעה אם הוא ישן מדי.
הדף הזה ממאי. צריך את שלושת החודשים האחרונים.
שהוא שלם
כתוב "עמוד 1 מתוך 3"? המערכת יודעת שחסרים שניים.
התקבל עמוד 1 מתוך 3. אפשר לשלוח גם את עמודים 2 ו-3?
שאפשר לפתוח אותו
קובץ נעול, סרטון או הקלטה מקבלים הסבר מה לשלוח במקום. ואם כותבים את הסיסמה, הקובץ נפתח ונשמר.
הקובץ נעול בסיסמה. אפשר לשלוח קובץ פתוח או לכתוב כאן את הסיסמה.
ומה עוד חסר
משפחה שנעצרת באמצע מקבלת תזכורת עדינה, עם הרשימה המדויקת של מה שנשאר. בלי לחץ ובלי שיפוטיות.
רק תזכורת קטנה 🙂 נשארו 2 מסמכים. אפשר לשלוח כאן מתי שנוח.
כל מה שהמערכת עושה
מה המשפחה מקבלת
- הודעת פתיחה בוואטסאפ, בטון נעים, עם רשימה ברורה של המסמכים שצריך
- שני בני הזוג יכולים לשלוח, כל אחד מהטלפון שלו, לאותו תיק
- אפשר לצלם מהטלפון או לשלוח קובץ, מתי שנוח
- תשובה מיד על כל מסמך: התקבל, או מה בדיוק לתקן
- אחרי כל מסמך: כמה נשאר, ואילו מסמכים
- אפשר לשאול בכל רגע מה כבר נשלח, ולהחליף מסמך פשוט על ידי שליחה של החדש
- תזכורת עדינה אם עברו יומיים בלי מסמכים חדשים
- בלי אפליקציה, בלי הרשמה ובלי סיסמה
מה היועץ מקבל
- המסמכים נשמרים במערכת ניהול הלקוחות (CRM) שאתם עובדים איתה, או בתיקיית Google Drive שלכם
- כל מסמך נשמר בתיק הנכון, עם שם ברור
- בכל תיק רואים מה כבר הגיע ומה עוד חסר
- יש CRM? מצב התיק מתעדכן בו לבד. אין? טבלת מעקב עם כל התיקים נפתחת לכם ב-Google Drive ומתעדכנת לבד
- רשימת מסמכים שמותאמת לאיך שאתם עובדים
- ההודעות יוצאות מהמספר העסקי שלכם, בשם העסק
- הקמה וליווי אישי
מחפשים את היועצים לכלכלת המשפחה הראשונים
אנחנו פותחים את CLIENTIK למספר מצומצם של יועצים ראשונים, ומתאימים אותו לכל אחד מהם.
הנחה משמעותית בהקמת המערכת
היועצים הראשונים שמצטרפים לפיילוט מקבלים את ההקמה בהנחה משמעותית, וליווי אישי צמוד.
- רשימת המסמכים נבנית לפי איך שאתם עובדים היום
- המסמכים נשמרים אצלכם, לא אצלנו
- השפעה אמיתית על המערכת, לפני כולם
שאלות שעולות
המשפחה צריכה להתקין אפליקציה?
לא. הכל קורה בוואטסאפ, מהמספר העסקי שלכם. אין אפליקציה, אין פורטל ואין סיסמה.
איפה נשמרים המסמכים?
במערכת ניהול הלקוחות (CRM) שאתם עובדים איתה, או בתיקיית Google Drive שלכם. המסמכים שלכם ונשארים אצלכם.
ומה עם פרטיות? אלה מסמכים רגישים.
המסמכים נשמרים רק אצלכם. כל מסמך עובר בדיקה אוטומטית וממשיך ישר אליכם. מערכות העיבוד לא משתמשות במסמכים כדי ללמוד, ומוחקות אותם תוך 30 יום לכל היותר.
ואם נשלח מסמך לא נכון?
שולחים את המסמך הנכון באותה שיחה. המערכת מזהה שזה אותו סוג מסמך ושואלת אם להחליף את הקודם. הקודם לא נמחק, הוא עובר לתיקייה של גרסאות קודמות.
אפשר להתאים את רשימת המסמכים?
כן. כל יועץ עובד קצת אחרת, ורשימת המסמכים נבנית לפי איך שאתם עובדים. אפשר להוסיף ולהוריד מסמכים גם אחר כך.
ההודעות לא ירגישו למשפחה כמו לחץ?
הטון נבנה יחד איתכם: נעים, בלי שיפוטיות, ובקצב שמתאים למשפחה. אתם מחליטים כל כמה זמן יוצאת תזכורת.
מתי אפשר להתחיל?
ניצור איתכם קשר בימים הקרובים, ונסביר בדיוק איך התהליך עובד ומה הצעדים הבאים.